Đi trên mũi dao

Câu chuyện xảy ra vào đầu những năm 1940. Bai Dayi (do Xu Wenguang thủ vai), một chuyên gia mật mã của Quân đội Quốc gia, vô tình bị quân đội Nhật Bản mắc bẫy. Khi bị buộc phải phục vụ kẻ thù, anh tình cờ phát hiện ra quân đội Nhật Bản đang phát triển một loại thuốc độc ác. Khi đưa thuốc cho trẻ em, nó có thể phong bế các trung tâm thần kinh trong não của trẻ và biến chúng thành nô lệ cho lòng thương xót của chúng. Bai Dayi, người vẫn còn lương tâm, quyết tâm vạch trần sự tàn bạo của quân xâm lược Nhật Bản bằng cái giá là mạng sống của mình. Chẳng bao lâu, cả Quốc dân đảng và Đảng Cộng sản đều biết được âm mưu tội ác của kẻ thù. Yan'an kích hoạt Lin Yingying (do Mei Ting thủ vai), một đặc vụ cấp cao ẩn nấp trong Cục Kiểm soát quân sự của Quốc dân đảng, trong khi Trùng Khánh cử đặc vụ Jin Shenshui (do Wang Zhifei thủ vai) liên tiếp xâm nhập vào các lỗ hổng của kẻ thù để đập tan âm mưu của Nhật Bản. Tại trung tâm nghiên cứu khoa học của quân xâm lược Nhật Bản, họ phát động trận chiến sinh tử với Kawashima Noo (do Huo Qing thủ vai), Ono và những người khác. Lin Yingying đã thành công trong việc xúi giục cuộc nổi loạn của Jin Shenshui trong trận chiến, nhưng không may cô ấy đã chết...