Thành phố trên bầu trời Kyushu

Đây là thế giới nơi Nhân tộc và Lông vũ cùng tồn tại. Sau một cuộc chiến dài, hai chủng tộc khác nhau cuối cùng đã mở ra một thời kỳ hòa bình ngắn ngủi và mong manh. Tuy nhiên, phấn hoa dòng sao mà Lông Tộc dựa vào để sinh tồn ngày càng khan hiếm, khiến sức mạnh của Lông Tộc ngày càng yếu đi. Đồng thời, Nhân tộc bí mật tạo ra Sky City để kiểm tra và cân bằng Feather Tộc. Một trận chiến khốc liệt giữa hai chủng tộc là điều khó tránh khỏi. Yi Fuling (do Guan Xiaotong thủ vai) là một cô gái bình thường đến từ bộ tộc Yu. Để tìm lại người yêu thời thơ ấu của mình, hoàng tử loài người Bai Tingjun (do Liuliu thủ vai), cô đã không ngần ngại rời bỏ quê hương và đi khắp núi sông. Tuy nhiên, Yuhuang Feng Tianyi (do Zhang Ruoyun thủ vai) lại vướng vào rắc rối với Yi Fuling do nhầm lẫn. Feng Tianyi từ lâu đã biết rằng danh tính thực sự của Yi Fuling là hóa thân của Thần hoa Tinh Lưu, người đã không được nhìn thấy trong một thế kỷ. Tuy nhiên, nếu Thần hoa Tinh Lưu trong Yi Fuling thức tỉnh, điều đó đồng nghĩa với việc Yi Fuling, một cô gái giản dị và đáng yêu sẽ không còn tồn tại. Để bảo vệ người mình yêu thương nhất, Feng Tianyi sẽ không ngần ngại biến cả thế giới trở thành kẻ thù.