Trước trận chiến quyết định

Năm 1939, Trận Trường Sa đầu tiên kết thúc. Quân đội Nhật Bản đã sử dụng nguồn cung cấp quân nhu liên tục từ Chính phủ Ngụy Vương để chuẩn bị cho Trận chiến Trường Sa lần thứ hai. Tang Zongnian, ủy viên đặc biệt của Chính phủ bù nhìn Wang, chịu trách nhiệm đàm phán với phía Nhật Bản. Thiếu tướng Feng Chuliang, chỉ huy của Trạm Thượng Hải Juntong, được Dai Li ra lệnh cử sát thủ Ye Jintang đi ám sát Tang Zongnian. Cùng lúc đó, Han Donglin, một đảng viên ngầm ở Thượng Hải, nhận được lệnh từ cấp trên, xác nhận rằng Tang Zongnian có ý định buộc tội thế giới về hành vi phản quốc của Chính phủ bù nhìn Wang, và phải cống hiến hết sức mình để bảo vệ Tang Zongnian đến Hồng Kông. Một chiến dịch ám sát và phản ám sát đã diễn ra. Đảng ngầm của Đảng Cộng sản Trung Quốc và những người yêu nước chống Nhật trong quân đội đã cùng nhau phát hiện ra những thông tin tình báo quan trọng về quân đội Nhật Bản, tiêu diệt gián điệp Nhật Bản ẩn nấp trong tổ chức chỉ huy quân sự, đảm bảo chiến thắng cho quân đội Trung Quốc trong Trận Trường Sa lần thứ hai.