Cáp Nhĩ Tân về đêm 2007

Câu chuyện diễn ra ở Cáp Nhĩ Tân dưới sự cai trị của Rối Manchukuo. Đảng viên ngầm Wang Yimin (do Lu Yi thủ vai) là một giáo viên trung học. Anh đã giúp nhà văn Sai Shangxiao (do Chi Chongrui thủ vai) thực hiện một vở kịch tiến bộ để truyền cảm hứng cho mọi người chống lại người Mãn và chống lại Nhật Bản. Anh còn dẫn người đi ám sát Nakamura Jiro người Nhật (do Giả Kế Hải thủ vai) và giải cứu người cộng sản đang bị cầm tù Li Hanchao (do Xu Tieren thủ vai). Để kiểm soát Trung Quốc về mặt kinh tế và chính trị, người Nhật đã gài bẫy gia đình Lữ và tịch thu tài sản của họ. Họ cũng bí mật bắt giữ con gái của họ là Lu Qiuying (do Li Xiaoran thủ vai) và ép ông già Lu Yunqi (do Fan Zhiqi thủ vai) trở thành tổng thống bù nhìn. Kết quả là ông Lu không thể chịu đựng được nữa đã chết cùng với Đặc vụ Ohara và nhà máy của ông. Người Nhật gốc Hoa Tamaki Ichiro (do Chu Jie thủ vai) vốn là một nhà giáo dục Hán học, nhưng dưới áp lực của chiến tranh, anh dần mất đi tính khí vốn có. Anh yêu Lu Qiuying sâu sắc, nhưng chiến tranh đã khiến mọi thứ trở nên vô nghĩa. Do địa vị đặc biệt của mình nên dù đã trở thành bạn với Wang Yimin nhưng Yuzhi Ichiro càng ngày càng cảm thấy tương lai của mình thật ảm đạm...