Bài hát sương báo hiệu bình minh

Sau khi cha mẹ ly hôn, cậu bé Kai (do Shimoda Shodai lồng tiếng) theo cha trở về quê hương gần núi và biển, và bắt đầu cuộc sống mới với ông nội, người làm ô. Những thay đổi trong gia đình khiến Kai chán nản. Chỉ khi phối nhạc Kai mới có thể tìm lại được chút hạnh phúc đã mất từ ​​lâu. Yubu (do Minako Kotobuki lồng tiếng) và Kunio (do Soma Saito lồng tiếng) đã phát hiện ra tài năng âm nhạc của Kai và nhiệt tình mời anh tham gia ban nhạc "Sirens" của họ. Một đêm nọ, bản nhạc do Kai chơi đã thu hút một nàng tiên cá tên Lu (do Gu Huayin lồng tiếng). Chẳng bao lâu, Lu và Kai đã trở thành bạn bè. Tuy nhiên, trong làng, nàng tiên cá là một biểu tượng đáng ngại, sự xuất hiện của họ thường báo trước tai họa và cái chết. Cuối cùng, danh tính của Lu bị bại lộ và cư dân trong thị trấn sớm chia thành hai nhóm. Một nhóm cảm động trước điệu nhảy ngây thơ ngoài trời, trong khi nhóm còn lại quyết tâm trục xuất nàng tiên cá khỏi thế giới loài người.