Mẹ anh qua đời vì một căn bệnh hiểm nghèo, và không người thân nào sẵn lòng nhận đứa con tội nghiệp này. So Chun đi theo người đàn ông đội mũ mà cô gặp khi bán hoa và đến rạp xiếc mang tên "Red Cat". Những người biểu diễn trong rạp xiếc đổ nát và hoang vắng này đều là những “người lạ” khuyết tật hoặc kỳ dị. Tại đây, Chun bị chúng làm nhục một cách bi thảm, trở thành nô lệ của mọi người và sống một cuộc đời khốn khổ. Có một pháp sư lùn mới trong rạp xiếc có thể nhét mình vào một chiếc chai thủy tinh hẹp. Buổi biểu diễn của anh ấy rất nổi tiếng, và ngay sau đó rạp xiếc sắp đóng cửa đã kiếm được rất nhiều tiền và trở thành một rạp xiếc dồi dào trong mắt ông chủ. Đồng thời, một mối quan hệ thiếu hiểu biết nảy sinh giữa Chun và pháp sư. Tuy nhiên, ngay khi cả hai quyết định ở lại cùng nhau và bay cùng nhau thì pháp sư bất ngờ qua đời.
1992
日本
日语
少女椿（松井良彦 配音）的母亲死于重病，没有亲戚愿意收留这个可怜的孩子，于是，椿跟随着卖花时结识的戴帽子的绅士来到了名为“赤猫座”的马戏团中，在这座破败荒芜的马戏团里进行表演的，都是一些或是残疾或是古怪的“异人”们，在这里，椿悲惨的遭到了他们的凌辱，沦为众人的奴隶，过着苦不堪言的生活。 马戏团里新来了一位能够将自己塞进狭窄玻璃瓶的侏儒魔术师，他的表演大受欢迎，很快就令快要倒闭的马戏团赚得盆满钵满，