Người hướng dẫn ứng viên Pháp sư không chiến

Thế giới đang bị đe dọa bởi "côn trùng bọc thép ma thuật" và trái đất đã bị chúng chiếm đóng. Con người giờ đây chỉ có thể sống ở những thành phố nổi trên bầu trời. Các pháp sư chiến đấu trên không được sinh ra giữa con người, những pháp sư sử dụng phép thuật để chiến đấu chống lại "côn trùng mặc áo giáp ma thuật". Kanata Eiji, người đang theo học tại cơ sở đào tạo pháp sư chiến đấu trên không - thành phố học viện nổi "Mistergan", là át chủ bài ưu tú của đội đặc vụ S128, người được mệnh danh là "Bậc thầy kiếm đen". Tuy nhiên, giờ đây anh bị coi là “kẻ phản bội của đội đặc vụ” và bị mọi người khinh thường, ghê tởm… Một ngày nọ, Kanata được bổ nhiệm làm huấn luyện viên của đội E601, đội đang thua liên tiếp. Đội này tuyển dụng ba cô gái có tính cách độc đáo——? Cuộc tấn công anh hùng do những kẻ phản bội và các nữ sinh rắc rối phát động bây giờ bắt đầu