Vịt con xấu xí

Bên dòng sông trong vắt, vịt bố lo lắng bước đi. Thì ra vợ anh đang ấp vịt con. Sau một thời gian dài chờ đợi đau đớn, những chú vịt con lông bông lần lượt chui ra khỏi vỏ. Nhìn thấy đứa con khỏe mạnh và dễ thương, bố vịt vui mừng khôn xiết và hôn vợ say đắm. Đúng lúc này, quả trứng cuối cùng sắp chuyển động, thứ chui ra chính là một con vịt trắng nhỏ ngốc nghếch. Điều này khiến Vịt Bố rất tức giận. Ông nghi ngờ vợ không chung thủy nên hai vợ chồng xảy ra cãi vã, cuối cùng Bố Vịt nhẫn tâm bỏ đi. Không chịu thua kém, Vịt mẹ quyết tâm một mình nuôi con. Cô đưa con đi bơi và chơi nhưng cô không thích con vịt trắng nhỏ bé đã khiến cô mất đi người yêu. Chú vịt con màu trắng bị các loài động vật nhỏ khác chế giễu, chú rất buồn vì cho rằng mình xấu xí... Bộ phim này đã đoạt giải Phim hoạt hình ngắn hay nhất tại Liên hoan phim Oscar năm 1940.