Rạp xiếc ma thuật - Bánh quy động vật

Chú của Owen đang điều hành một rạp xiếc nổi tiếng với các màn biểu diễn động vật, nhưng một trận hỏa hoạn đã khiến chú của anh qua đời bất ngờ, địa điểm biểu diễn xiếc biến thành tro bụi. Lúc này, gánh nặng kế thừa rạp xiếc đổ lên vai Irving nhưng anh có vẻ do dự. Tại đám tang của chú mình, chú của Irving là Horatio hứa sẽ thừa kế rạp xiếc và những kho báu của nó. Chú hề Mũi Đỏ còn đưa cho Irving một hộp bánh quy hình thú có dán nhãn "Không bao giờ ăn" trên đó, khiến tình hình càng trở nên khó hiểu hơn...