Thời của Chó và Sói

Bộ phim này là bộ phim truyền hình Hàn Quốc đầu tiên được quay trong Cơ quan Tình báo Quốc gia. Lee Soo-hyun (do Lee Jun-ki thủ vai) được quan chức NIS Kang Jong-ho (do Lee Ki-young thủ vai) nhận nuôi sau khi mẹ anh bị giết bởi "Green Gang", một tổ chức tội phạm ở Thái Lan. Anh và con trai ruột Kang Min-ki (do Jung Kyung-ho thủ vai) trở thành thành viên quan trọng của NIS. Xiu Xian luôn nhớ đến cơn ác mộng ở Thái Lan do cuộc chiến với "Green Gang" khiến kế hoạch chính thức thất bại. Bộ trưởng Jung, một thành viên quan trọng của NIS, đã đề xuất kế hoạch thâm nhập vào "Green Gang" cho Soo-hyun đang hỗn loạn. Su-hyun, người giả vờ chết trong một vụ tai nạn, che giấu quá khứ của mình và thâm nhập vào "Green Gang" để trả thù, sử dụng danh tính giả của Kay để ám ảnh các con hẻm và góc tối của Bangkok, và trở thành đặc vụ ngầm của NIS. Thân phận hoạt động bí mật của Soo-hyun cũng khiến anh phải rời bỏ người yêu Seo Ji-woo (do Nam Sang-mi thủ vai). Cô tưởng Soo-hyun đã chết và chấp nhận tình yêu của Min-ki. Ngay khi cô đang cố quên Soo-hyun, Kay, người trông giống hệt Soo-hyun, xuất hiện trước mặt cô...