Kỳ nghỉ hè cuối thế kỷ

Ở một góc được bao quanh bởi núi non, trời xanh và nước trong vắt, nơi đây có một trường nội trú. Vào đầu mùa hè ngày hôm đó, một chàng trai trẻ tên Yuu (do Yori Miyajima thủ vai) đã nhảy xuống hồ tự tử. Cái chết của anh dường như không gây ra quá nhiều sóng gió. Hầu hết mọi người nhanh chóng quên đi sự việc và lần lượt trở về nhà khi kỳ nghỉ hè đến. Trong khuôn viên trống rỗng chỉ có duy nhất một ký túc xá với ánh đèn nhấp nháy. Họ là bạn cùng phòng của Yu, Kazuhiko (do Tomoko Oho thủ vai), Naoto (do Nakano Miyuki thủ vai) và Norio (do Mizuhara Rie thủ vai). Cái chết của Yu để lại cho họ rất nhiều suy nghĩ. Một ngày nọ, học sinh chuyển trường Kaoru (do Miyajima Yori thủ vai) đến gặp ba người họ và ngoại hình của anh ấy giống hệt Yuu! Cũng là một giấc mơ? Phải chăng đó cũng là ảo ảnh? Sóng dâng trào trong trái tim chàng trai... Phim này được chuyển thể từ manga “Toto no Heart” của Hagio Kanto. Tất cả các vai của chàng trai trong phim đều do các cô gái đảm nhận. Bộ phim đã giành được giải Quay phim xuất sắc nhất và Đạo diễn xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Yokohama năm 1989.