Con Đường 1954

Do áp lực cuộc sống, người mẹ đã bán cô bé Jesolmina (do Giulietta Masina thủ vai) cho nghệ sĩ giải trí Zangbano (do Anthony Quinn thủ vai). Khi họ quen nhau, cô gái phát hiện ra rằng anh chàng với tất cả sức mạnh vũ phu này lại không hề biết cách chăm sóc phụ nữ. Anh ta chỉ mua cô để cô có thể làm việc như một con bò hoặc ngựa, đóng vai chú hề trong các buổi biểu diễn của anh, nấu ăn cho anh và ngủ với anh. Loại anh chàng thô lỗ và kiêu ngạo này đã cho cô ý định trốn thoát. Tuy nhiên, cô đã thất bại nhiều lần trong việc trốn thoát. Khi đang xem buổi biểu diễn dây trên cao, Gelsomina đã gặp Mato (do Richard Basehart thủ vai), một nghệ sĩ biểu diễn xiếc có biệt danh là "The Fool" và học chơi một nhạc cụ dưới sự hướng dẫn của anh ta. Cô biết ơn tới mức cô trở nên gắn bó với người đàn ông này. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Zangbano một lần nữa phá vỡ mọi ảo tưởng và phá hủy niềm hạnh phúc khó giành được của cô...