Trời và Đất

Với học bổng, Zhang Yipeng (Lưu Đức Hoa) có cơ hội sang Pháp du học. Sau khi đi học về, ông được bổ nhiệm làm ủy viên đầu tiên của hoạt động chống hút thuốc (thuốc phiện) của Thượng Hải. Zhang bị ảnh hưởng bởi văn hóa và các giá trị luật pháp phương Tây và rất quan tâm đến việc kinh doanh sách. Ngay khi đến Thượng Hải cùng vợ (Chen Shaoxia), anh đã phát động một loạt hành động. Anh không biết rằng Trung Quốc và các nước phương Tây có điều kiện quốc gia khác nhau và khó có được hệ thống luật pháp và trật tự xã hội hợp lý: Giám đốc cảnh sát Ni Kun (Gu Baoming) và trùm ma túy Dai Jimin (Liu Songren) là anh em. Họ cùng nhau kiểm soát mọi giao dịch bất hợp pháp ở Thượng Hải, bao gồm cả buôn bán thuốc phiện. Thấy Zhang bị mua chuộc nhiều lần mà không có kết quả, họ thề sẽ làm cho Zhang sống không bằng chết.