Phù thủy

Câu chuyện diễn ra tại một học viện âm nhạc và nghệ thuật nơi có rất nhiều tài năng. Zheng Yu (do Kim Jung-wook thủ vai), học cello, có tài năng hơn người thường và cực kỳ nghiêm khắc trong mọi việc liên quan đến âm nhạc. Ming Zhen (do Im Ji-kyu thủ vai) là bạn tốt của Zheng Yu. Không giống như Zheng Yu, Ming Zhen có tài năng tầm thường nhưng anh đã gây ấn tượng với giáo viên và khán giả vì sự chăm chỉ làm bài tập và sự nhiệt tình toát ra từ anh. Ngoài ra, cả hai còn có một người bạn chung Ji Eun (Seo Hyun Jung thủ vai). Hội nghị âm nhạc sắp bắt đầu. Trong sự kiện lớn này của ngành công nghiệp âm nhạc, cả người biểu diễn và khán giả đều đang chuẩn bị và háo hức được thử sức. Tuy nhiên, vào thời điểm này, Zhi En phát hiện ra rằng âm nhạc của cô, "The Art of War", dành rất nhiều công sức cho cuộc đời cô, đã bị mất tích. Zheng Yu và Ming Zhen rơi vào vòng xoáy của tình yêu và tình bạn.