Yêu tinh

Tại Kyoto vào mùa hè năm 1865, Shinsengumi được quản lý chặt chẽ do Mạc phủ Tokugawa thành lập đang tuyển chọn thành viên mới. Samurai cấp dưới Tashiro Hyozo (Tadanobu Asano) và chàng trai đẹp trai Sozaburo Kano (Ryuhei Matsuda) đã được chọn vì kiếm thuật xuất sắc của họ. Khi mới gia nhập đội, Garner đã xuất sắc hoàn thành mệnh lệnh xử tử những thành viên trong đội vi phạm pháp luật. Một số người trong đội đồn rằng Garner và Tashiro là một cặp. Cùng lúc đó, Garner cũng có quan hệ tình cảm với một thành viên khác trong nhóm là Yuzawa Tojiro. Chẳng bao lâu sau, Yuzawa bị giết. Yamazaki, người đã nhiều lần đưa Garner đi dự những bữa tiệc vui vẻ, cũng bị tấn công. Kondo và Tsuchi, trưởng nhóm tích cực và tiêu cực của đội Shinsengumi, Fang (Takeshi Kitano) đã xác định Tashiro là kẻ giết người dựa trên con dao đoản kiếm để lại hiện trường và ra lệnh cho Garner chống lại Tashiro. Tuy nhiên, trên thực tế, tất cả những cái chết đều đã được Garner lên kế hoạch cẩn thận và vẻ đẹp của hắn đã khiến toàn bộ Shinsengumi rơi vào hỗn loạn.