Thời tiết xấu

Câu chuyện diễn ra vào năm 1946. Sau Nội chiến, đâu đó giữa lòng Tây Ban Nha chỉ còn lại sự tuyệt vọng, nghèo đói và lưu vong. Có một cậu bé cứ chạy trốn và tìm được nơi ẩn náu trong một con mương. Sau khi nhóm tìm kiếm rời đi, anh phải đối mặt với một vùng đồng bằng đầy nguy hiểm và hạn hán. May mắn thay, anh gặp một người chăn cừu trên đường băng qua đồng bằng, và cuối cùng cả hai đã chọn đi cùng nhau. Trên đường đi, họ phải đối mặt với nạn đói và thiếu nước, đồng thời trốn tránh những người quản đốc cử đi tìm cậu bé. Người chăn cừu trở thành người cố vấn của cậu bé: anh giải thích về ơn gọi và sự hiểu biết của mình về cuộc sống. Thời gian trôi qua, người chăn cừu cũng biết được nỗi sợ hãi mà cậu bé muốn trốn thoát.