Người nhận không xác định

Vào cuối Chiến tranh Triều Tiên, tại một ngôi làng hoặc thị trấn gần căn cứ quân sự Mỹ ở Hàn Quốc, cuộc sống của hầu hết cư dân bị bao phủ trong sự hư vô, hoang mang và tuyệt vọng thời hậu chiến và khó tìm được lối thoát. Sang-moo da đen (Yang Dong-geun) được mẹ anh (Fang Yin-zhen) sinh ra là một người lính Mỹ da đen trong chiến tranh. Anh ta bị phân biệt đối xử từ khi còn nhỏ và phát triển tính cách bạo lực. Khi không còn nơi nào để trút giận, anh ta sẽ đấm đá mẹ mình. Mẹ anh không muốn chấp nhận sự thương xót của số phận và liên tục viết thư sang Mỹ, mong rằng người chồng da đen của bà có thể đưa hai mẹ con sang Mỹ, nhưng lần nào anh cũng nhận được thư hồi đáp với “không rõ địa chỉ”; và người bạn Eun-oh (Kim Young-min), người kiếm sống bằng nghề vẽ tranh, thường xuyên bị bọn côn đồ bắt nạt vì thể chất yếu đuối. Khi người con gái yêu của anh bị bắt nạt và đầu hàng lính Mỹ, anh chỉ biết đứng nhìn và âm thầm phát điên.