Có chiêu trò thắng mà không cần chiêu trò

A Zu, một người hát rong trên sông hồ và một chú khỉ nhỏ phụ thuộc vào nhau suốt đời và tất cả đều muốn học võ thuật từ chủ nhân của mình. Zhao Qiye, người đã từ giã thế giới nhiều năm, có một cô gái ngốc nghếch bị bỏ rơi. Azu không còn cách nào khác là tìm một cô gái ngoại quốc Piaohong để thay thế mình và kết bạn với Aren, con trai của Touguan Er, võ sư của trường võ thuật làng. Một nhóm “cướp” đến làng để thực hiện hành vi giết người. Guan Er và Zhao Qiye hợp sức chống cự. Hóa ra số trang sức giấu trong nhà Triệu Thất Dạ là do trộm cướp nhưng không ngờ lại bị Piao Hong đánh cắp. Guan Er và Zhao Qiye cũng bị giết. Azu và Aren chạy trốn khắp nơi, tìm kiếm những vị thầy nổi tiếng để học võ. Với những khúc mắc liên tục trên đường đi, cuối cùng họ đã tìm ra thủ phạm thực sự đằng sau hậu trường...