Chiến binh cuối cùng

Ivan là một kẻ thua cuộc lười biếng, thường giả vờ rằng mình có thể làm phép thuật, lừa gạt và lừa dối để giúp khách hàng giải quyết vấn đề nhằm kiếm được lợi nhuận khổng lồ. Một ngày nọ, anh đột nhiên đến một nơi xa lạ, nơi phép thuật có thể trở thành hiện thực. Nơi này được gọi là Belorio và là nơi sinh sống của các nhân vật trong sử thi dân gian Nga. Ivan rất ngạc nhiên khi gặp Koscchi, Baba Yaga, Vodaynoy và Vasilisa. Vì lý do nào đó, họ đều tin rằng Ivan chính là đứa con trai thất lạc của Ilya Muromets và tin rằng anh chính là người đã cứu Belorio. Trong thế giới cổ tích này, mọi thứ đều đảo lộn: cái thiện đánh bại cái ác trong quá khứ, và các chiến binh bắt đầu biến mất từng người một, và Ivan tình cờ là chiến binh cuối cùng khôi phục lại trật tự cân bằng cho thế giới...