Dưới bầu trời Berlin

Berlin được bảo vệ bởi hai thiên thần, một là Cassirer, người thờ ơ nhìn sự đau khổ của thế giới, còn người kia là Damier (do Bruno Ganz thủ vai), người thường đa cảm trước nỗi đau khổ của con người. Cả hai mặc áo choàng thiên thần lớn và đi lang thang khắp thành phố, lắng nghe lời cầu nguyện của mọi người và âm thầm quan sát thế giới nội tâm của mọi người. Nỗi lo lắng của Circus Marian (Solveig Dommartin) đã khơi dậy sự đồng cảm của Damier. Vì rạp xiếc không được quản lý tốt và có nguy cơ phá sản nên Marian gặp rất nhiều rắc rối. Người biểu diễn thiên thần trong rạp xiếc này đã làm rung động trái tim Damier, anh quyết định trở thành phàm nhân và theo đuổi một mối quan hệ hạnh phúc. Phim đoạt giải Đạo diễn xuất sắc nhất tại Liên hoan phim quốc tế Cannes lần thứ 40 năm 1987.