Samurai

Năm 1375, Trung Quốc đang vào thời điểm nhà Nguyên và nhà Minh thay thế. Vương quốc Goryeo cũng trải qua nội chiến, sứ thần nhà Minh bị Goryeo giết chết. Năm nay, sứ mệnh Goryeo được cử đến nhà Minh dưới sự lãnh đạo của tướng quân Cui Zhen (do Zhu Jinmo thủ vai) và người đứng đầu hệ thống quân đội nhà nước, Da Zheng (do Ahn Sung-ki thủ vai). Tuy nhiên, họ bị quan biên phòng bắt giữ với lý do trả thù cho sứ thần nhà Minh và đưa đến sa mạc. Đoàn sứ mệnh bị quân Mông Cổ tấn công trên sa mạc và bất ngờ giành được tự do. Trên đường trở về Goryeo, nhiệm vụ chạm trán với Công chúa Phù Dung (do Chương Tử Di thủ vai) của nhà Minh bị tướng quân Mông Cổ Lahamu (do Yu Rongguang thủ vai) bắt giữ. Cui Zhen quyết định giải cứu công chúa Phù Dung để đi về phía nam đến Nam Kinh gặp triều đình và hoàn thành sứ mệnh. Nô lệ được trả tự do Yingli (do Zheng Yu Cheng thủ vai) trong nhiệm vụ, quân đội Longhu, binh lính Chu Chân và những người khác đã lao vào giết chóc để giải cứu công chúa. Không chịu thua kém, Laham quay trở lại trại để tập hợp những người theo mình, thề sẽ đưa công chúa trở lại sa mạc...