Phù thủy sa mạc

Các nghệ sĩ chuyển giới Balina (Terence Stamp) và Midge (Hugo Weaving) đoàn tụ sau cái chết của một người bạn. Midge có cơ hội biểu diễn tại một thành phố miền trung nước Úc và mời Balina đi cùng cô ấy, cùng với Felicity (Guy Pearce). Để thực hiện ước mơ "Nữ hoàng sa mạc", cô đã nhờ cộng sự và mượn một chiếc xe buýt đã được cải tiến làm phương tiện di chuyển. Ba người họ bắt đầu một cuộc hành trình đầy hứng khởi. Bailina lớn tuổi giữ bí mật về quá khứ và có nhiều cuộc cãi vã tầm thường với Felicity trẻ tuổi và bồn chồn. Midge thỉnh thoảng bị cuốn vào những ký ức về cuộc hôn nhân của mình. Họ thể hiện sự quyến rũ ở những thị trấn mà họ đi ngang qua và nhận được nhiều cái nhìn ngạc nhiên, và tất nhiên là một số tán thành. Vì một sự cố, người thợ sửa Ba, người có ký ức khó quên về những buổi biểu diễn trước đây của Bailina, đã có thể tham gia cuộc hành trình của họ. Mọi người cuối cùng cũng đã đến đích. Dù khán giả không mấy hào hứng nhưng cuối cùng Michele cũng nhìn thấy con trai mình và Bailina quyết định ở bên cha cô... Bộ phim đã giành được nhiều giải thưởng trong đó có giải Oscar cho Thiết kế trang phục đẹp nhất năm 1995.