Buổi chiếu phim kinh dị về Rocky

Brad (Barry Bostwick) và Jenny (Susan Sarandon) Susan Sarandon (do Susan Sarandon thủ vai) là một cặp bạn trẻ yêu nhau. Bản chất cả hai đều nhút nhát. Bằng cách tham dự đám cưới của một người bạn, cuối cùng họ cũng bày tỏ tình cảm của mình với nhau và thỏa thuận trọn đời. Để bày tỏ lòng biết ơn đến vị giáo sư đã kết nối hai người, cả hai đã lái xe đến thăm. Không ngờ giữa đường họ lại gặp phải một cơn bão. Hai người ướt sũng không có nơi nào để trú qua đêm nên phải cầu cứu từ một lâu đài hẻo lánh bên đường. Ai biết được rằng một buổi biểu diễn lễ hội kỳ lạ đang diễn ra trong lâu đài! Chủ nhân của lâu đài, Tiến sĩ Ford (do Tim Curry thủ vai), là một người chuyển giới tự nhận mình đến từ hành tinh chuyển giới. Anh ta cùng những người hầu và những người ủng hộ mình tham gia một lễ hội hóa trang và chứng minh phép màu đánh thức con người nhân tạo Loki trước mặt Brad. Đêm đó, Brad và Jenny ly thân, mỗi người đều trải qua trải nghiệm tình dục. Suy nghĩ của họ thay đổi một chút, và mối quan hệ của họ với Tiến sĩ Ford ngày càng trở nên phức tạp hơn trong chuỗi sự kiện tiếp theo...