Làn da bí ẩn

Câu chuyện bắt đầu từ tuổi thơ của hai cậu bé. Brian (Brady Corbet) bị huấn luyện viên của đội mình cưỡng hiếp khi mới 8 tuổi và ra đi với một cái bóng tâm lý kéo dài. Điều này đã trở thành cơn ác mộng vĩnh viễn trong lòng anh. Một cậu bé khác, Neil (Joseph Gordon-Levitt), được huấn luyện viên của mình đưa về nhà và dụ dỗ khi mới 8 tuổi. Huấn luyện viên đã bóp méo nhận thức của Neil, điều này đã ảnh hưởng đến Neil. Từ đó, anh sa đà vào những trò chơi đồng giới như vậy và trở thành gái mại dâm đồng tính nam ở quê nhà. Lúc này, Brian tìm thấy một bức ảnh chụp Neil và Neil cùng tham gia một đội bóng chày và dùng nó làm manh mối để tìm ra nhà của Neil. Thật không may, Neil tình cờ đến New York để tìm kiếm cuộc sống mới vào thời điểm này. Vì vậy Brian vẫn giữ liên lạc với Neil thông qua những người bạn thân của Neil. Vào đêm Giáng sinh, cả hai cuối cùng cũng gặp nhau tại nơi ở của huấn luyện viên đã hành hung họ. Neil kể cho anh nghe câu chuyện có thật năm đó...