Trên khắp nước Mỹ

Bree (do Felicity Huffman thủ vai) là một người chuyển đổi giới tính. Sinh ra là con trai, từ nhỏ anh đã tin rằng mình nên là phụ nữ. Ngay trước bước cuối cùng của quá trình "thiến" chính thức, Bree nhận được tin bất ngờ từ New York. Hóa ra anh ta có một đứa con trai là kết quả của một vụ tai nạn. Bây giờ anh sắp trưởng thành nhưng lại bị cảnh sát giam giữ vì tội bán xác trên đường phố. Bree dũng cảm đến New York để gặp con trai Toby (Kevin Zegers), che giấu danh tính thật của mình và chở anh ta suốt chặng đường về nhà. Trên đường đi, Bree dần dần hiểu được nỗi ám ảnh của Toby trong việc tìm kiếm cha ruột của mình và Toby thực sự đã phải lòng "chị dâu" này. Mối quan hệ kỳ lạ này sẽ tiết lộ sự thật như thế nào...