Trà đắng của tướng quân Nguyên

Megan (Barbara Stanwyck) và chồng sắp cưới Jones (Walter Connolly) chuẩn bị tay trong tay bước vào hôn trường. Jones là một tín đồ Cơ đốc sùng đạo. Để rao giảng, Megan theo Jones đến Trung Quốc. Trong một lần tình cờ, cả hai đã vô tình đột nhập vào khu vực cấm quân sự. Họ gặp Tướng Yan (Nils Asther) và hình thành một tình bạn sâu sắc giữa ba người. Thời gian trôi qua, tướng Yan dần yêu Megan ngây thơ, khoảng cách giữa hai người ngày càng xa hơn. Tướng Yan chịu một đòn nặng nề trong sự nghiệp, dẫn đến sự phản bội và chia ly chấm dứt. Vào thời điểm quan trọng này, Megan đã chọn ở bên cạnh tướng Yan. Tuy nhiên, tướng Yan đã nhầm tưởng rằng Megan làm điều này vì hôn phu của mình, và sự hiểu lầm này đã khiến mối quan hệ của họ rạn nứt.