Đạo diễn:
Chàng trai trẻ giàu có Morales (do Yull Núñez thủ vai) nhất quyết đi theo Ignacio và muốn học nghệ thuật chơi đàn accordion từ anh ta / nhưng Ignacio bướng bỉnh từ chối và nói rằng gã nhà giàu thiếu tài năng. Hai người họ và một con lừa đã đi qua những vùng đồng bằng rộng lớn và những ngọn núi hiểm trở ở Nam Mỹ. Khi không có tiền đi du lịch / Ignacio sẽ chơi piano với những người khác tại các lễ hội âm nhạc ở các thị trấn đi qua và kiếm tiền bằng cách chơi đàn. Trong một buổi biểu diễn / Fumin đã phát hiện ra kỹ năng đánh trống của mình và được rửa tội bằng máu của một bộ tộc thằn lằn bí ẩn. Những người giàu có không hài lòng với sự kiêu ngạo của Ignacio và bỏ đi trong sự tức giận / nhưng đã tìm thấy "Devil's Accordion" tại Liên hoan âm nhạc của người dân đảo Guajira ở một thị trấn gần đó / và Ignacio thì không thấy đâu cả... Phim đã giành được Giải thưởng Thành phố Rome tại Liên hoan phim Cannes / Giải Phim Colombia hay nhất và Giải Đạo diễn xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Bogota / Colombia / Giải Phim Colombia hay nhất tại Liên hoan phim Cartagena và Giải Phim Tây Ban Nha hay nhất tại Liên hoan phim quốc tế Santa Barbara.
行游乐师伊戈纳西奥·卡里略（马西亚诺·马丁内斯 Marciano Martínez 饰）在妻子去世后决定出发寻找自己的老师格拉大师，将一架长着两只黑色犄角的“魔鬼”手风琴交还给他。少年富民·莫拉莱斯（尤尔·努内兹 Yull Núñez 饰）执意跟随伊戈纳西奥，要向他学习拉手风琴的技艺，但固执的伊戈纳西奥不肯，还说富民缺乏天赋。二人一驴在南美的广袤平原和嶙峋山脉间穿行，缺乏旅费的时候伊戈纳西奥就在过