Người học việc của phù thủy

Khoảng năm 700 sau Công nguyên, pháp sư chính nghĩa Merlin (do James A. Stephens thủ vai) đã dẫn dắt những người học việc của mình là Balthazar (do Nicolas Cage thủ vai), Veronica (do Monica Bellucci thủ vai) và Horvath chiến đấu chống lại mụ phù thủy độc ác Morgana Lofy (do Alice Krige thủ vai). Để phong ấn mụ phù thủy, Veronica đã nuốt linh hồn của Morgana vào cơ thể mình và Balthazar đã phong ấn họ vào một con búp bê. Trước khi Merlin chết, ông đã đưa cho Balthazar một chiếc nhẫn rồng và nhờ ông đi tìm anh hùng Merlin và loại bỏ hoàn toàn Morgana. Trong những năm sau đó, Balthazar đi khắp thế giới để tìm kiếm anh hùng Merlin nhưng không tìm thấy gì cho đến khi anh đến New York, Mỹ. Năm 2000, Dave, một học sinh lớp 4 tiểu học, định mệnh gặp Balthazar trong một cửa hàng ma thuật ở New York và được Nhẫn Rồng xác nhận. Trong thời gian này, anh đã vô tình giải phóng ác nhân Horvath, gây ra sự hỗn loạn lớn và Dave bị các bạn cùng lớp cho là mất trí. Trong chớp mắt, Dave (Jay Baruchel) đã trưởng thành thành một chàng trai trẻ đẹp trai. Những gì xảy ra thời thơ ấu tựa như một cơn ác mộng nhưng mười năm sau nó lại ập đến