Kiyohei lúc hoàng hôn

Vào cuối thời Mạc phủ của Miền Kaisaka, sau khi vợ qua đời vì bệnh tật, một samurai cấp dưới Seibei (Hiroyuki Sanada) đã một mình chăm sóc người mẹ già mắc chứng mất trí nhớ và hai cô con gái nhỏ với đồng lương ít ỏi. Vì hàng ngày anh đều vội vã về nhà sau giờ làm và không bao giờ tham gia các hoạt động xã hội nên được đồng nghiệp đặt cho biệt danh là "Seibei lúc chạng vạng". Sau khi người yêu thời thơ ấu Tomoe (Miyazawa Rie) ly hôn chồng và trở về nhà bố mẹ đẻ, cô thường đến nhà Kiyobei ​​để thay mặt anh chăm sóc mẹ con anh, điều này đã thu hút rất nhiều lời bàn tán. Seibei thể hiện kiếm thuật siêu phàm và đánh bại chồng cũ của Tomoe đang vướng vào vòng luẩn quẩn một cách vô lý. Tuy nhiên, khi anh trai của Tomoe đề nghị anh kết hôn với Tomoe, anh đã từ chối lời đề nghị vì không muốn Tomoe phải chịu đau khổ. Kết quả là Tomoe biến mất khỏi gia đình. Sau khi lãnh chúa phong kiến ​​biết được tài năng của Kiyohei, ông đã ra lệnh cho anh ta xử tử một samurai nổi loạn không thể tự vệ trước nhiều người. Trước khi rời đi, Qingbei đã thú nhận tình yêu thầm kín từ lâu của mình với Tomoe. Không ngờ đối phương đã đồng ý một cuộc hôn nhân khác nên Qingbei buồn bã dấn thân vào con đường sinh tử bất định.