Bình minh trên núi

Năm 1937, quân Nhật tấn công Sơn Đông, quân của Hán Phúc Cừ rút lui, một phần Sơn Đông rơi vào vùng bị Nhật chiếm đóng. Tình hình thật bấp bênh. Cuối năm 1937, ĐCSTQ cử đảng viên Đảng Cộng sản Yang Yiming đến khu vực Sơn Đông do Nhật Bản chiếm đóng để bí mật phát động một cuộc nổi dậy vũ trang. Quân đội Nhật Bản ra lệnh cho Osamu Fujita, lãnh đạo Đội Công nghệ cao Đặc biệt, phá hoại cuộc nổi dậy. Yang Yiming, mật danh "Xiashanhu", đã liên lạc với đồng chí địa phương Chu Vương Văn ở Thái An. Không ngờ, kết nối không thành công và Chu Vương Văn bị quân Nhật bắt giữ. Yang Yiming mất cách liên lạc với tổ chức. Lúc này, Chang Yu, đội trưởng Sư đoàn 74 của Quân đội Quốc gia, cho rằng Yang Yiming là kẻ nói dối và đã bắt anh ta. Thời điểm hành quyết Chu Vương Văn đang đến gần, và Dương Thanh Tuyền, một người lính thuộc Sư đoàn 74 của Quân đội Quốc gia, cũng bị xử tử. Để cứu người, Yang Yiming đã tiết lộ danh tính và hợp tác với Chang Yu, cướp nơi hành quyết và giết chết nhiều kẻ xâm lược Nhật Bản. Hai người đã thiết lập một tình bạn chống Nhật sâu sắc. Sau đó, chúng tôi thiết lập căn cứ của mình tại Hang Savage ở Núi Cù Lai. Không ngờ khu vực căn cứ nhanh chóng bị lộ và bị quân Nhật bao vây, trấn áp. Chúng tôi bị tổn thất nặng nề. Tại cuộc họp sau đó, nhiều người cho rằng trong đội chúng tôi có kẻ phản bội, nếu không quân Nhật đã không thể tìm ra Hang man rợ nhanh chóng như vậy. Chang Yu và nhóm của anh ta cảm thấy nghi ngờ và rời khỏi quân đội của Yang Yiming. Để tìm ra kẻ phản bội đã thông báo cho quân đội Nhật Bản, Yang Yiming đã lên kế hoạch khiến anh ta xuất hiện...