Nắm đấm anh hùng chiến đấu

Vào cuối những năm 1920, để thực hiện tâm nguyện của sư phụ, Trần Chân (do Lý Liên Kiệt thủ vai) đã đến Nhật Bản để học công nghệ tiên tiến. Anh đem lòng yêu cô gái Nhật Bản Mitsuko Yamada (do Shinobu Nakayama thủ vai). Do cái chết của sư phụ Hoắc Nguyên Gia, Trần Chân trở về Trung Quốc để hỗ trợ con trai sư phụ là Hoắc Đình Ân (do Tiền Tiểu Hạo thủ vai) quản lý công việc của Giáo phái Jingwu. Không ngờ nó lại khơi dậy lòng ghen tị của anh và gây ra cuộc tranh giành quyền lực giữa hai anh em. Mặt khác, Chen Zhen truy tìm nguyên nhân cái chết của chủ nhân và nghi ngờ rằng sĩ quan quân đội Nhật Bản Fujita Tsuyoshi (do Billy Chu thủ vai) đã bí mật sử dụng chất độc mãn tính để giết Hoắc Nguyên Gia. Chen Zhen đã yêu cầu bác sĩ tiến hành khám nghiệm tử thi và xác nhận rằng sư phụ quả thực đã chết vì bị đầu độc. Lo sợ âm mưu bị vạch trần, Fujita đã giết người rồi đổ lỗi, đồng thời bắt đầu hàng loạt cuộc chiến tàn khốc. Ngay sau đó, Fujita đã thách thức Giáo phái Jingwu, và anh ta đã xúi giục Fumio Koshi, huấn luyện viên trưởng của Hiệp hội Rồng đen Nhật Bản, thách thức Trường phái Jingwu. Trong ngày thi đấu, hai bên đã diễn ra trận quyết chiến gay cấn.