Cậu bé xiếc

Vào những năm 1930, Rạp xiếc Changfu Thượng Hải, nổi tiếng với tiết mục đu dây, đã đi lưu diễn khắp nơi. Trong thời gian này, có những vấn đề liên tục xảy ra. Nhờ sự nỗ lực chung của sư phụ Shen (Ngô Ma) cùng các đồ đệ và con gái của ông để vượt qua hết khó khăn này đến khó khăn khác. Trong một buổi biểu diễn, máy bay Nhật đã thả bom và phá hủy toàn bộ cơ sở vật chất của rạp xiếc. Mặc dù các thành viên trong nhóm tình cờ trốn thoát nhưng cuộc khủng hoảng quốc gia ập đến và họ phải đi theo con đường riêng. Master Shen đưa con gái lớn Đinh Mei (do Li Lili thủ vai), con gái thứ hai Đinh Lan (do Wen Bixia thủ vai), con gái thứ ba Ding Ju (do Hu Yingwen thủ vai), con rể lớn Yitian (do Lin Wei thủ vai) và một số đệ tử trẻ đi về phía nam, chuẩn bị cùng em trai mình đến đó. Cậu học trò nghịch ngợm Lê Nhất Đông (do Viên Bưu thủ vai) cũng đi theo. Có những quả trứng còn nguyên vẹn dưới tổ bị lật úp, những người chúng dựa vào cũng gặp rắc rối. Yidong và những người khác không còn lựa chọn nào khác ngoài việc biểu diễn trên đường phố mà không nói với chủ nhân của mình, và từ đó gặp được đội trưởng cảnh sát ngay thẳng Tang Fa (do Chân Tử Đan thủ vai), đồng thời cũng gặp phải nhiều bất công làm xáo trộn thế giới...