Danny Rose

Danny Rose (Woody Allen) từng là một diễn viên và sau đó trở thành người đại diện cho chương trình Broadway. Anh phát hiện ra nhiều người mới tiềm năng, nhưng những người này sau đó đã rời bỏ anh. Gần đây, anh đang quảng cáo cho nam ca sĩ đã có gia đình Lou Canova (Nick Apollo Forte). Lou có quan hệ tình cảm ngoài hôn nhân với một cô gái tên Tina (Mia Farrow). Danny đã giúp Lou có cơ hội trước Milton Berle, điều này có thể đưa sự nghiệp của Lou lên một tầm cao mới. Lou rất lo lắng nên yêu cầu Tina có mặt và nhờ Danny đưa Tina đến và đóng giả làm bạn trai của Tina. Danny tìm thấy Tina nhưng lại vướng vào tranh chấp giữa Tina và bạn trai cũ. Bạn trai cũ cho rằng Danny đã cướp Tina nên đã nhờ hai người anh trai vốn là côn đồ của mình đi trả thù Danny. Danny và Tina cuối cùng cũng đến được địa điểm biểu diễn sau bao gian khổ, và màn trình diễn của Lou cũng rất thành công. Tuy nhiên, Lou đã sẵn sàng bỏ rơi Danny dưới sự xúi giục của Tina.