Đặc vụ tồi

Mike (Jesse Eisenberg) là một người hoàn toàn thích ở nhà. Lớn lên, anh chưa bao giờ bước ra khỏi thị trấn nhỏ nơi mình sinh sống. Vào các ngày trong tuần, Mike làm nhân viên thu ngân trong siêu thị. Khi rảnh rỗi, anh ấy thích vẽ truyện tranh. Tuy nhiên, những nhân vật và câu chuyện mà Mike tạo ra sẽ không bao giờ được công chúng biết đến. Phoebe (Kristen Stewart) là bạn gái của Mike. Mong ước lớn nhất của Mike là vượt qua nỗi sợ hãi trong lòng và đưa Phoebe đến Hawaii nghỉ dưỡng. Điều mà Mike không thể hiểu được là tại sao lại có làn sóng đặc vụ đột biến xuất hiện xung quanh anh, những kẻ rất bình thường và muốn lấy mạng anh. Tuy nhiên, khi tình hình trở nên tồi tệ và ảnh hưởng đến sự an toàn của toàn bộ thị trấn và Phoebe, sức mạnh tiềm ẩn trong Mike bùng nổ, anh biến thành một cỗ máy giết người tàn bạo và tàn nhẫn.