Đặc vụ ngốc nghếch

Một chiếc két sắt mới đầy bí ẩn đã được thêm vào Tòa nhà Dia, trụ sở cơ quan mật vụ, thu hút sự chú ý của cậu bé hư hỏng Jimmy. Với sự giúp đỡ của hai tên ngốc, anh ta đã đánh cắp thành công chiếc két sắt và làm xáo trộn Tòa nhà Dia. Người đứng đầu điệp viên trở nên tức giận và ra lệnh cho người của mình đi tìm đặc vụ Philemon và cộng sự của anh ta là Mortedro. Philemon là một kẻ ngốc bị trà trộn vào thế giới mật vụ. Anh không chỉ khiến cấp trên đau đầu mà còn phải hứng chịu những lời chỉ trích gay gắt từ người dân. Sau khi nhận được lệnh của giám đốc, Philemon và Mortedro đang chuẩn bị ra ngoài. Không ngờ đúng lúc này, Tronchmus, tên côn đồ bị Philemon tống vào ngục, lại được ra tù. Anh ta thề sẽ dùng nắm đấm của mình để thổi vào hậu môn của Philemon. Sau hàng loạt rắc rối, Philemon cuối cùng đã sử dụng loại thuốc bí ẩn do trụ sở cơ quan mật vụ phát triển để biến tên côn đồ thành một cậu bé ngoan ngoãn. Trong khi đó, hoạt động tội phạm của Jimmy vẫn tiếp tục...