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程浩（吳鎮宇 飾）、姚家成（温兆倫 飾）和楊志彪（陶大宇 飾）是生活在同一個村莊的不良少年，三人整日廝混在一起，日子過得渾渾噩噩但也充滿了快樂。終於，胡作非為慣了的三人捅了簍子，程浩自願出頭，為姚家成和楊志彪頂罪，最終進入了少年感化院。 程浩的義氣感動了姚家成，他發誓從此不再亂來，好好做人，可是，楊志彪卻並不這麼想，恰恰相反，他的壞事越做越大，最終成為了毒販，三人就此分道揚鑣，不再聯繫。出獄後的程浩，無論是感情還是事業都十分不順，一次偶然中，他同楊志彪重逢了，一拍即合之下，兩人走上了運毒販毒的不歸之路。