Kisah Serigala

Lebih dari dua ribu tahun yang lalu, Dinasti Han mengirim pasukan untuk menjaga perbatasan guna melawan invasi asing. Jenderal Zhang Anliang (diperankan oleh Tuo Zonghua) memimpin pasukannya untuk menangkap seorang pangeran asing hidup-hidup, dengan harapan dapat menggunakan sandera untuk memikat musuh. Bawahannya Lu Chenkang (diperankan oleh Joe Odagiri) pada dasarnya baik hati, menolak pembantaian berdarah, dan bahkan memelihara anak serigala sebagai teman. Namun, Zhang Anliang sangat menghormati Lu Shenkang. Setelah pertempuran sengit, Zhang Anliang terluka dan meninggalkan tim, memerintahkan Lu Chenkang untuk memimpin ketiga pasukan. Karena salju lebat menutupi pegunungan, Lu Chenkang tidak punya pilihan selain mendirikan kemah di Desa Kalei. Dia secara tidak sengaja menemukan seorang wanita asing (diperankan oleh Maggie Q) di tendanya, dan keduanya berselisih. Lu Chenkang kehilangan kendali sejenak, memperkosanya dan merahasiakannya di dalam tenda. Melalui kontak, perasaan keduanya perlahan berkembang. Wanita tersebut menceritakan sebuah legenda tentang seorang laki-laki yang berubah menjadi serigala: ketika serigala jantan dan serigala betina dikawinkan, jika diintip oleh seseorang, mereka akan mengejar pengintipnya hingga mati. Akankah legenda ini menjadi kenyataan dan berujung pada terungkapnya perselingkuhan mereka... Film ini diadaptasi dari novel karya penulis Jepang Yasushi Inoue. Ini adalah pertama kalinya Tian Zhuangzhuang menyutradarai sebuah mahakarya sejarah, dengan Wang Zhiwen mengisi suara Joe Odagiri.