Ada awan di langit

Cerita berlanjut "Jalan Layang Hilang". Xiao Kang (Lee Kang-sheng), yang sudah menjadi aktor utama dalam film porno, melakukan segala jenis hubungan seks yang cacat dengan seorang aktris AV yang tidak membangkitkan hasrat apa pun dalam dirinya setiap hari di bawah pengaturan sutradara. Dia mati rasa seperti robot. Xiangqi (Chen Xiangqi) lesu seperti terong yang layu setiap hari karena kekeringan dan kekurangan air di Taipei. Setelah keduanya bertemu secara kebetulan, mereka mengetahui bahwa mereka sekarang tinggal di gedung yang sama, dan suasana ambigu yang telah lama hilang kembali muncul satu sama lain. Setelah beberapa saat, hubungan keduanya semakin dalam, tetapi Xiaokang sengaja menghindari kontak fisik karena karirnya saat ini, dan hanya mengungkapkan depresinya melalui fantasi (lagu dan tarian indah yang mirip dengan "The Cave") untuk melengkapi cinta spiritualnya dengan Xiangqi. Namun, Xiangqi masih mengetahui identitasnya secara tidak sengaja.