Pengkhianatan yang tak terhindarkan

Sakurai Yuzuki (dijuluki oleh Hosushi Soichiro), seorang siswa SMA yang tumbuh di panti asuhan, adalah anak yang lembut, tapi ada satu hal yang mengganggunya. Xiyue memiliki kemampuan khusus, yaitu begitu dia melakukan kontak dengan orang lain, dia dapat mengetahui pikiran batin orang lain. Hal ini membuat Xiyue merasa sangat sakit, dan dia tidak tahu arti keberadaannya sendiri. Hingga suatu hari, ia bertemu dengan pria misterius bernama Zesi (diisi suara oleh Takahiro Sakurai). Zes menyuruh Xiyue untuk tidak keluar pada malam bulan merah, kalau tidak dia akan dibunuh. Pertemuan keduanya membuka kunci semua cerita, dan roda nasib mulai berputar kembali. Hal-hal luar biasa terjadi satu demi satu di sekitar Yuzuki dan Zes. Padahal, Zes dan Yuzuki sudah saling kenal sejak lama dan memiliki hubungan yang luar biasa... Film ini diadaptasi dari komik berjudul sama karya kartunis Hotaru Odagiri.