Nyanyian embun mengawali fajar

Setelah ayah dan ibunya bercerai, Kai muda (disuarakan oleh Shimoda Shodai) mengikuti ayahnya kembali ke kampung halamannya di dekat pegunungan dan laut, dan memulai hidup baru dengan kakeknya yang membuat payung. Perubahan keluarga membuat Kai depresi. Hanya dengan mengaransemen musik Kai baru bisa mendapatkan kembali sedikit kebahagiaan yang telah lama hilang. Yubu (disuarakan oleh Minako Kotobuki) dan Kunio (disuarakan oleh Soma Saito) menemukan bakat musik Kai dan dengan antusias mengundangnya untuk bergabung dengan band mereka "Sirens". Suatu malam, musik yang dimainkan Kai menarik perhatian putri duyung bernama Lu (disuarakan oleh Gu Huayin). Tak lama kemudian, Lu dan Kai menjadi teman. Namun, di desa, putri duyung adalah simbol yang tidak menyenangkan, dan kemunculannya sering kali menandakan bencana dan kematian. Akhirnya, identitas Lu terungkap, dan penduduk kota segera terbagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok tergerak oleh tarian polos di udara terbuka, sedangkan kelompok lainnya bertekad untuk mengusir putri duyung dari dunia manusia.