Seluruh kisah Shinsengumi

Pada akhir masa Keshogunan Tokugawa, akibat tekanan kekuatan asing, kekuasaan Keshogunan Tokugawa mengalami kemunduran dan tidak pernah pulih. Saat ini, "Shinsengumi" diorganisir oleh Serizawa Kamo, Kondo Isamu, Hijikata Toshizo, Shannan Keisuke, Okita Souji dan lainnya untuk bersama-sama mempertahankan kekuasaan shogun. Ronin Yamazaki Hao (diperankan oleh Ichikawa Raizo) terkesan dengan pesona pribadi kepala Shinsengumi Isamu Kondo (diperankan oleh Shiro Kenzaburo). Meskipun mendapat tentangan keras dari teman-temannya, dia dengan percaya diri merekomendasikan dirinya ke Shinsengumi dan meminta untuk bergabung. Selanjutnya, Yamazaki dengan cepat mendapatkan kepercayaan dari Kondo, Hijikata dan lainnya dengan ilmu pedang superiornya. Mantan sutradara Serizawa Kamo dieksekusi selama revolusi internal Shinsengumi. Yamazaki kebetulan melihat ini, dan dia menjadi waspada terhadap Shinsengumi sejak saat itu. Dalam "Insiden Ikedaya", untuk melindungi rekan-rekannya, Yamazaki harus mengangkat pedangnya untuk melawan para pengunjuk rasa di Ikedaya. Setelah kejadian itu, dia melepaskan mantan rekannya dan pergi bersama Shinsengumi.