Sutradara:
Kepala Biara Kuil Bodhi / Amal / dan Ninja Sekop Hitam mengetahui hal ini dan menulis surat rahasia dan mengirimkannya ke Edo. Bai Yidao (diperankan oleh Tomisaburo Wakayama) dipercaya oleh klan Kuroda untuk mengejar tuan rumah dan mencuri surat rahasia tersebut. Dalam perjalanan / ia bertemu dengan ninja klan Kuroda Shiranui (diperankan oleh Michio Yasuda) dan mengetahui rahasia di balik kejadian tersebut dari mulutnya. Setelah berhasil merebut surat rahasia tersebut / Yagyu Retsudo (Oki Minori) mengirimkan sejumlah besar pembunuh untuk mencegat dan membunuh mereka / namun mereka semua mati di tangan Bai Yitou. Seorang menteri penting dari klan Kuroda / Jenderal Riten / menegur Marquis Qilong karena menggunakan putrinya untuk menggantikannya sebagai putra mahkota / berniat membunuhnya karena pengkhianatan. Bai Yitou / yang dipercaya oleh Shiranui / terlibat dalam krisis suksesi ini...
Pemeran:
Tomisaburo Wakayama / Akihiro Tomikawa / Tomomi Sato / Hideharu Otaki / Taketoshi Naito / Rokuhiro Toura / Yoshi Kato / Hiroshi Tanaka
黑田藩藩主齐隆侯将宠爱的妃子生的女儿滨千代公主假扮男孩，秘密继承储君之位。菩提寺住持慈善和黑锹忍者得知此事，写作秘函送往江户。拜一刀（若山富三郎 饰）受黑田藩所托，追赶主持抢夺秘函。 途中拜一刀遭遇黑田藩忍者不知火（安田道代 饰），从其口中察觉事件背后的秘密。秘函抢夺成 功，柳生烈堂（大木实 饰）派出大量刺客截杀，但全部死在拜一刀手下。黑田藩重臣肋天将监斥责齐隆侯用女儿继任储君，意欲杀其谋反。受不