Bulan Vermilion

Di kawasan Nara kuno Jepang, Gunung Xianggu, Gunung Mubaka, dan Gunung Erari berdiri bersebelahan. Dari sinilah lahirlah puisi cinta sentimental dua pria dan satu wanita, yang telah diwariskan selama berabad-abad. Di desa kecil Baisen, yang terletak jauh di pegunungan, hiduplah sekelompok orang yang rela menyendiri. Pewarna Kayoko (diperankan oleh Oshima Yoko) dan Tetsuya (diperankan oleh Aikagawa Tetsuya) yang bekerja di departemen editorial jurnal lokal adalah sepasang kekasih yang hidup bersama. Emosi mereka menjadi sunyi dan tetap bersama hanyalah sebuah kebiasaan. Di sisi lain desa, tinggallah seniman ukiran kayu Takumi (こみずとうた), yang kembali ke hutan dari kelelahan burung. Dia menetap di sebuah rumah tanpa pengawasan dan rukun dengan burung layang-layang yang bersarang di lampu langit-langit. Takumi dan Kayako adalah kekasih masa kecil, dan reuni mereka setelah lama berpisah membuat cinta mendalam mereka berkobar. Dan perasaan mereka yang terlambat tampaknya berasal dari nenek moyang masing-masing. Reruntuhan Fujiwara Kyong yang menjulang tinggi mulai terbentuk, dan hubungan cinta antara dua pria dan satu wanita telah mencapai titik yang menentukan... Film ini diadaptasi dari karya asli "Ai Nana" karya Masako Bando.