Matahari yang terik

Latar belakang film ini berada di bekas Uni Soviet di bawah pemerintahan Stalin pada tahun 1930-an. Kotov (Nikita Mikhalkov) adalah pemimpin Tentara Merah yang mulia. Dia memiliki keluarga kaya dan keluarga bahagia. Dia menghabiskan waktu bahagia di vila bersama istrinya Marusa (Ingeborga Dapkunaite) dan putri mereka. Tanpa diduga, ada tamu tak diundang masuk ke sini. Ketika dia mengungkap lapisan penyamarannya, orang-orang mengenalinya-Media (Oleg Menshikov), seorang bangsawan menurun yang telah hilang selama sepuluh tahun. Kedatangan Midea bagaikan pembawa pesan dari neraka. Saat ia bercerita, keterikatan antara Midea dan Kotov, hubungan lama dengan Marusha, dan distorsi kehidupan seiring perkembangan zaman semuanya terungkap dalam cerita. Yang lebih kejam lagi adalah dia membawa berita yang menjerumuskan keluarga Kotov ke dalam kesulitan...