Sungai Suzhou

Di Sungai Suzhou di Shanghai, Ma Da (Jia Hongsheng), yang mengantarkan barang dengan sepeda motor, mengambil alih tugas mengantarkan barang kepada gadis lugu Mu Dan (Zhou Xun). Ketika keduanya akur, Mu Dan jatuh cinta dengan Ma Da, tapi ketika dia memutuskan untuk mempercayakan hidupnya kepadanya, Ma Da, seorang pria kaya, bergabung dengan teman-teman gangster untuk menculiknya, menyebabkan Mu Dan melompat ke Sungai Suzhou dengan putus asa. Sebelum melompat, jika peony dijatuhkan, ia akan berubah menjadi putri duyung dan mencari motornya lagi. Lima tahun kemudian, Ma Da yang menyesali perbuatannya mencurigai Mu Dan telah kembali dan mulai mencari-cari. Saat dia melihat Meimei (Zhou Xun) tampil sebagai putri duyung di bar, Ma Da percaya bahwa dia adalah Peony, tapi Meimei hanyalah wanita yang tergila-gila.