Monster di Paris

1910, Paris, Prancis. Proyektor bioskop Emil (disuarakan oleh Sébastien Desjours) dan temannya Roll (disuarakan oleh Gad Elmaleh) datang ke laboratorium ilmuwan untuk mengirimkan barang. Ilmuwan itu kebetulan sedang pergi. Kedua pria tersebut mengacaukan obat-obatan di laboratorium sehingga menimbulkan kekacauan. Seekor kutu kecil bertambah besar dan berubah menjadi monster yang menakutkan. Kutu monster itu kabur dari laboratorium, menyebabkan kerusuhan dan kepanikan di Paris. Faktanya, kutu ini lembut dan polos, dengan hati yang murni. Dia tidak sengaja bertemu dengan penyanyi bar cantik Lucy (disuarakan oleh Vanessa Paradis), maka namanya Franke. Franke memiliki bakat musik yang luar biasa, dan penampilannya serta Lucy disambut baik oleh banyak orang. Di sisi lain, kepala polisi yang rakus ingin menghancurkan monster-monster itu demi menaikkan pamornya. Untuk melindungi Franke, Emile, Roll, dan Lucy bekerja sama...