Sutradara:
Ia adalah seorang pesulap berpengalaman yang anggun dan tenang di atas panggung / namun kenyataannya ia harus pindah ke berbagai tempat pertunjukan dengan biaya hidup yang tidak mencukupi / dari gedung konser yang mewah hingga kedai minuman yang kumuh dan terpencil. Yang tetap tidak berubah adalah kegigihannya dalam sihir. Saat tinggal di daerah pedesaan di Skotlandia / pesulap itu bertemu dengan seorang gadis kecil. Dia kagum pada keajaiban keajaiban / jadi dia diam-diam meninggalkan kampung halamannya dan mengikuti jejak penyihir itu. Mereka pindah ke Edinburgh / dan kehidupan menjadi semakin sulit. Untuk memuaskan kepercayaan gadis itu pada sihir dan kerinduan akan dunia yang makmur / pesulap harus menemukan berbagai cara untuk menghasilkan uang... Film ini memenangkan Penghargaan Film Animasi Terbaik Festival Film Eropa 2010 dan Penghargaan Film Animasi Terbaik Asosiasi Kritikus Film New York 2010.
20世纪50年代末期，曾经风靡一时的剧场风云变幻，人们迷恋电视、迷恋摇滚，对于曾经伴随他们长大的各种杂耍则不再关注。他是一个经验丰富的魔术师，舞台上得体从容，现实中却不得不为了可怜的生活费而流转于各个表演场所，上至华贵的音乐厅，下至破落偏僻的小酒馆，不变的是他对魔术的执着。在苏格兰某个乡间逗留时，魔术师结识了一个小女孩，她感叹于那些神奇的魔法，于是偷偷离开故乡，转而追随魔术师的脚步。他们辗转来至爱