Bayangan dan Kabut

Kleinman (Woody Allen) tinggal di kota kecil, dan dia adalah seorang pemegang buku yang kecil dan tidak mencolok. Suatu malam, dia dibangunkan oleh tetangganya yang menginginkan bantuannya dalam menangkap orang asing yang telah membunuh banyak orang di kota. Namun ketika dia berpakaian dan pergi keluar untuk bergabung dengan tetangganya dalam menangkap pencuri, dia menemukan bahwa tetangganya sepertinya telah menghilang dalam sekejap. Pada saat yang sama, sebuah sirkus datang ke kota dan memulai pertunjukan sirkus. Paul dan Imy adalah dua pemainnya. Setelah bertengkar, suatu malam Imy meninggalkan sirkus. Lambat laun, dia menemukan Kleinma meringkuk di sudut dengan ekspresi garang.