Manis dan Rendah Hati

Ceritanya terjadi pada tahun 1930-an, ketika Ray (Sean Penn) menjadi legenda jazz yang sukses besar. Karena kehidupan yang sulit di tahun-tahun awalnya, Lei mengembangkan kebiasaan buruk menghabiskan uang seperti air setelah ia menjadi terkenal. Setelah sekian lama mengalami depresi, ia memanjakan diri dan tersesat dalam dunia kemewahan uang dan wanita cantik. Seorang wanita tukang cuci biasa bernama Heidi (Samantha Morton) sangat jatuh cinta pada Ray dan bersedia melakukan segalanya untuk Ray, dan Ray juga memiliki kesan yang baik terhadap Heidi yang sederhana. Namun, saat ini, Lei tidak ingin memasuki kehidupan keluarga yang stabil sebelum waktunya. Terlebih lagi, Lei adalah seorang seniman. Bagi para seniman, bukankah pernikahan adalah makam inspirasi? Dengan cara ini, Ray dan Heidi berpisah. Belakangan, Ray menikah dengan Blanche (diperankan oleh Uma Thurman), seorang penulis seksi dan mempesona, tetapi ternyata Blanche adalah "kupu-kupu sosial" yang bahkan lebih bohemian daripada dirinya. Saat itulah Lei teringat akan kebaikan Heidi, namun Lei tidak yakin apakah gadis lugu dan cantik ini akan tetap bertoleransi dan menerimanya seperti biasanya.