Pengarah:
Smaug / yang dikejutkan / membuat kekecohan di Lake Town dan akhirnya ditembak dan dibunuh oleh manusia Bud (Luke Evans). Hasrat Thorin Oakenshield (Richard Armitage) yang telah lama terpendam akhirnya menjadi kenyataan / dan gunung Elbor yang sunyi telah kembali ke tangan orang kerdil. Namun / putera kerdil itu seolah-olah tertipu dengan kerakusan Smaug dan pergunungan emas. Dia terkapai-kapai mencari permata Arken yang melambangkan takhta. Dia bukan sahaja melanggar perjanjian untuk membayar Lake Town / tetapi dia juga menolak permintaan Raja Bunian (Lee Pace) untuk harta negara keluarganya. Akibatnya / perang antara tiga suku tercetus. Pada masa yang sama / Asog separuh orc pucat mengetuai tentera yang kuat untuk menghampiri gunung yang sunyi itu. Ahli sihir jubah kelabu Gandalf (Ian McKellen) yang mempelajari berita menjadi pengantara dan pengantara / manakala Hobbit Bilbo Baggins (Martin John C. Freeman) / yang Thorin anggap sebagai satu-satunya kawannya / memegang kunci kepada nasib Middle-earth. Pertempuran lima tentera hampir meletus! Filem ini berdasarkan karya asal dengan nama yang sama oleh J.R.R. Tolkien...
Pelakon:
Martin Freeman / Ian McKellen / Richard Armitage / Evangeline Lilly / Lee Pace / Luke Evans / Benedict Cumberbatch / Ken Stott / James Nesbitt / Billy Connolly / Kate Blanchett / Ian Holm / Christopher Lee / Hugo Weaving / Orlando Bloom / Manu Bennett / Aidan Turner / Dean O'Gorvish / Mikaels | Peter Jackson
被吵醒的史矛革大闹长湖镇，最终为人类巴德（卢克·伊万斯 Luke Evans 饰）射杀。索林·橡木盾（理查德·阿米蒂奇 Richard Armitage 饰）多年的夙愿终于实现，孤山埃尔波尔重新回到矮人手中。然而这位矮人王子仿佛被史矛革的贪婪和堆成山的黄金迷惑了心窍，他 疯狂地搜寻象征王位的阿肯宝石，不仅撕毁了付给长湖镇报酬的约定，更拒绝了精灵王（李·佩斯 Lee Pace 饰）索要本族国宝的要求